Černokněžník Tazar chodí po světě a hledá učně Černé magie pro svého Pána temnot Eraka. Ten chce své vyvolené. Chce posílit Říši zla a to se nelíbí Orinovi, Pánovi živlů v Říši dobra… I Temná bojovnice Adelaida, se svými Temnými rytíři, kříží svět křížem krážem, hledá a vypaluje vesnice… A když se v Magickém světě rozpoutá boj mezi Dobrem a Zlem, zasáhne i do světa lidí… Bude to učeň Vítek nebo černokněžník Tazar, který ve své spravedlnosti pomůže, anebo černokněžnice Brissa – jeho věrná… kdo zastaví Eraka, Pána temnot? Snad pomůže i Orin, Pán živlů…